Россия: ломбарды массово закрываются и уходят в тень
Давление государства и отсутствие денег у граждан привели к кризису на рынке ломбардов.
Количество ломбардов, выдаваемых населению кредиты под залог вещей, стремительно сокращается. Участники рынка объясняют кризис растущими расходами из-за регуляторного давления Центробанка и падением платежеспособности населения, которое все реже находит деньги для погашения займа и выкупа залога.
Многие ломбарды перепрофилировались в разряд нелегальных, замаскировавшись под комиссионные магазины. Таких, по оценкам ломбардных объединений, около 50% рынка. Они не отчитываются перед ЦБ и зачастую обманывают клиентов.
Ломбарды закрываются
Число компаний, которые оказывают ломбардные услуги, в 2016-2017 годах сократилось с 8,4 тыс. до 5,8 тыс., к апрелю 2018 года их число уменьшилось до 5,5 тыс., а к концу ноября — до 4,8 тыс., следует из данных Центробанка.
Количество ломбардов, которые сдают отчетность в ЦБ (то есть которые реально работают), в октябре 2018 года составило еще меньше — 3,8 тыс., говорится в сообщении Национального объединения ломбардов.
Согласно подсчетам информационного портала Zaim.com, летом 2018 года закрывалось 94 компании в месяц, или по четыре каждый рабочий день.
Кризис на рынке ломбардов напрямую связан с изменения регуляторного характера. Регулировать этот рынок Банк России начал в 2014 году. Сначала он вводил требования сдавать различную отчетность, затем — страховать заложенное клиентами имущество, параллельно ЦБ снижает предельную стоимость займов, которые могут выдавать ломбарды. Минфин обязал их начать использовать контрольно-кассовую технику.
Рост нагрузки и низкие доходы населения
Сокращение участников рынка, наблюдающееся в последние годы, происходит за счет роста регуляторной нагрузки, которая вынуждает их увеличивать расходы, сообщила «Российской газете» вице-председатель Ассоциации развития ломбардов Мария Поспелова. «По сравнению с периодом до введения они [требования] выросли в несколько десятков раз», — сказала она.
«Регуляторное давление на ломбарды достаточно высоко. Ломбарды обязаны сдавать большой объем отчетности, отвечать на запросы регулятора, страховать имущество, при этом каждое новое регуляторное изменение увеличивает их расходы», — сказал газете «Коммерсантъ» председатель Ассоциации развития ломбардов Сергей Соковников. Центробанк объясняет сокращение ломбардов своей работой по выводу с рынка недобросовестных компаний, а также сменой деятельности многих ломбардов.
Специалисты считают, что тенденция связана не столько с регулированием, сколько с падением доходов населения. Аналитик инвестиционной компании «Алор Брокер» Алексей Антонов полагает, что ломбарды сокращаются по причине ухудшение экономической ситуации и в связи с отсутствием предпосылок для роста платежеспособности граждан.
По оценке Сергея Соковникова, для невыкупаемых вещей в ломбардах за последние несколько лет выросла с 10% до 25–30%. «Обычно столь высокий процент невыкупа соответствует периодам экономических кризисов в нашей стране, — приводит издание его слова.— Никакого улучшения с этой точки зрения участники рынка в ближайшей перспективе не ожидают».
Что представляет собой рынок
Статистики по возвращению населением займов, полученных в ломбардах, нет. По данным Национального агентства финансовых исследований, за последние три года услугами ломбардов пользовались 8% жителей России. В основном, это жители небольших городов с населением до 500 тыс. человек, расположенных в Сибири, в Приволжском и Центральном округах. По роду деятельности это граждане, занятые домашним хозяйством, подрабатывающие студенты и временно безработные.
«Люди с невысоким уровнем дохода склонны пользоваться ломбардами чаще. Наибольший процент тех, кто недавно пользовался ломбардами — респонденты с ежемесячным семейным доходом до 10 тыс. рублей в месяц. В группе с доходом от 10 до 20 тыс. рублей ломбардами пользовались 10%, в группах с большим уровнем дохода – 8-9% респондентов», — говорится в исследовании.
Портфель займов, выданных ломбардами, в 2016 году вырос на 14,3% до 33,6 млрд рублей, и с тех пор держится на уровне 33-36 млрд рублей, следует из данных ЦБ. При этом количество заемщиков с 2017 по март 2018 года выросло с 2,5 млн до 2,6 млн человек.
Большинство (90%) залогов в ломбардах — драгоценности и драгметаллы, остальное — это автомобили (7%), бытовая техника, электроника, антиквариат и другие предметы (3%), говорится в сообщении председателя совета Национального объединения ломбардов Алексея Лазутина, размещенного на сайте объединения.
Рынок уходит в тень
Проблемы на рынке вынуждают предприятия переходить в число «серых» игроков, утверждает вице-председатель Ассоциации развития ломбардов Мария Поспелова. По ее оценке, таких ломбардов в стране 50% (в конце 2016 года их доля оценивалась в 30%, а в начале 2014 года — 1–2%). В результате расходы официальных ломбардов растут, а доходы из-за недобросовестной конкуренции «серых» конкурентов падают, говорит она.
Переход на «серую» работу заключается в перепрофилирование ломбарда в комиссионный магазин. В договоре покупки предметов указывается, что клиент вправе выкупить свою вещь обратно, но по установленной цене и в определенный период. По сути, такие предприятия занимаются тем же, чем ломбарды, но не подпадают под регулирование.
«В регионах есть специализированные юридические компании, которые за несколько десятков тысяч рублей готовы перепрофилировать ломбарды, допустим, в комиссионные магазины. После этого ломбарды продолжают работать, формально не нарушая действующего законодательства, если не используют в рекламных инструментах слово "ломбард", выйдя из-под надзора Банка России. Эта ситуация известна и в ЦБ, и в других государственных структурах, и даже создавалась межведомственная комиссия по этому вопросу, но на практике комиссионные магазины продолжают успешно развиваться», — утверждает председатель совета Национального объединения ломбардов Алексей Лазутин.
Нелегальные ломбарды могут принести проблемы и гражданам. Многие такие предприятия не выполняют обязательств по возврату заложенных предметов (например, продают их до истечения срока займа). В некоторых нелегальных ломбардах умышленно занижают стоимость имущества, принимаемого в залог.
Есть проблемы и в сфере законно работающих ломбардов. Иногда их пытаются использовать в целях незаконного обналичивания денег. В 2017 году ассоциация «Лига ломбардов» выявила схему, при которой клиент получает заем наличными под залог вещи, после чего сразу же выкупает ее по кредитной карте, писала газета «Ведомости».
В результате такой операции расходы клиента оказываются ниже, чем комиссия за снятие наличных в банкомате (3-5,5% суммы), однако для ломбардов такая схема убыточна (но по закону они не могут отказать клиенту), так как им нужно отчислять владельцу платежного терминала комиссию за эквайринг (до 3%) и повышать расходы на инкассацию в связи с быстрым оттоком наличных денег. По оценкам Центробанка, объемы данной схемы оценивались в 2017 году в 100 млн рублей в год.
Подписывайтесь на бесплатную еженедельную рассылку Eurasianet (на английском языке).