НОВОСТИ / АНАЛИТИКА. На прошлой неделе в Астане прошел очередной зерновой форум Казахстана «KAZGRAIN - 2012». На нем не прозвучало громогласных заявлений, а дискуссии между регуляторами, зерновыми компаниями и производителями сводились к умеренному тону, чей градус не зашкаливал. Возможно, это имело место из-за того, что предыдущий зерновой форум прошел весной этого года, когда обсуждались проблемы прошлогоднего сверхурожая. Летом страну постигла засуха, и многие крестьяне остались в убытках. Однако, Министерство сельского хозяйства и финансовый госхолдинг «КазАгро» постарались оперативно реагировать на запросы крестьян с точки зрения пролонгации их кредитов. Поэтому большой идейной напряженности на форуме не наблюдалось, а больше обсуждались рабочие вопросы страхования, урожайности, транспортировки, прозрачности ценообразования и рынков казахстанского зерна.

В начале мероприятия одна из интересных дискуссий сложилась вокруг подсчетов урожайности в Казахстане. Как известно, из-за наследия социализма в стране до сих пор существует институт зерновых приписок, ведь для местных акимов урожайность – это предмет отчетности перед центром. Это несколько странно, поскольку аким не занимается выращиванием урожая, но почему-то считается, что в урожайности от них что-то зависит. Другое дело, что важен вопрос выделяемых государственных субсидий на выращивание зерна, который решается в местных исполнительных органах, однако дотации выдают в зависимости от количества засеваемых гектаров, а не количества производимой продукции.

В этом году, в условиях засухи, которая поразила западные и северные регионы Казахстана, по данным акиматов урожай достиг примерного уровня в 12 млн. тонн в чистом весе. Однако существует мнение, что более точные данные могут быть предоставлены спутниками из космоса, которыми пользуется американские аграрные специалисты. Из казахстанского бюджета были специально выделены средства в размере 24 млн. тенге (USD 1 = KZT 150) на получение данных космического мониторинга, которые показали, что на самом деле в чистом весе урожай может сложиться на уровне около 10 млн. тонн. Это серьезный прогресс, ведь приписки могут давить на цены казахстанского зернового рынка, особенно в урожайные годы. В годы засухи же цифры важны для анализа потребностей стратегического резерва страны, так как многие компании ориентированы на экспорт, а не на переработку зерна. Отрадно, что вопрос о ликвидации сдвинулся с мертвой точки в этом году с подачи бизнес-ассоциации «Атамекен» при дальнейшей поддержке МСХ. Такой шаг служит своеобразным сигналом того, что регуляторы готовы переходить на экономические индикаторы для создания прозрачного зернового рынка.

Говоря о рыночных рельсах, во многом подразумевается, что большая часть казахстанского зерна будет вывозиться на экспорт, а не обрабатываться внутри страны. Это во многом обусловлено тем, что крупные зерновые компании Казахстана, обладающие большой рыночной силой и сильными лоббистами, в целом ориентированы на экспорт и не собираются долгосрочно работать над переработкой зерна. В основном экспорт направляется на традиционные рынки Казахстана в Центральной Азии, не имеющей доступа к морю, где существует своеобразный полузамкнутый рынок зерна с доминированием казахстанского продукта. Правда, в последнее время, хорошие урожаи в соседних странах региона несколько изменили картину, однако в целом хороший спрос на высококачественную пшеницу Казахстана сохраняется. Это особенно наблюдается в Узбекистане, где растущая мукомольная промышленность остается главным потребителем казахстанской пшеницы в ущерб импорту муки. Время от времени, доминирование казахстанского зерна в регионе подвергается сомнению поставками из России и Пакистана. Однако, в этом году, с учетом засухи и неэффективности зерновых интервенций, в России может случиться так, что северный сосед сам станет значимым импортером зерна из Казахстана. Это подтверждается недавним письмом Союза мукомолов России, где встревоженные переработчики высказали свое намерение провести дополнительные закупки пшеницы в Казахстане в виду непомерно высоких цен на российском рынке.

Судя по заявлениям форума, представленность казахстанского зерна в Китае и Иране медленно растет, однако, из-за неразвитой логистической инфраструктуры, экспортные поставки туда достаточно ограничены. На казахстанско-китайской границе существует только один транспортный переход «Достык», через который можно перебрасывать зерно, в то время как логистический комплекс «Хоргос» до сих пор не заработал. Сдача новой железной дороги из Казахстана в Иран затягивается на год, а зерновой терминал в морском порту Актау не всегда справляется с потоками зерна в урожайные годы, при этом его работа часто вызывает нарекания среди экспортеров и аграрных СМИ. Впрочем, на зерновом форуме выяснилось, что существует возможность транспортировки зерна через порт Актау в специальных мешках «биг бэгах». Возможным решением проблемы транспортировки зерна через Каспийское море могло бы также стать увеличение числа зерновых терминалов на казахстанском или иранском побережье.

На внутреннем рынке цены на пшеницу иной раз дестабилизируются из-за ценовых установок государственного маркетмейкера в лице «Продкорпорации», дочерней компании «КазАгро», которая выборочно проводит закупки зерна среди крестьян по цене, основанной на расчетах своих аналитиков. Это приводит к некоторому искажению части зернового рынка и закладывает повышенные рыночные ожидания в среде фермеров. Сейчас, как было заявлено на форуме, предпринимаются некоторые шаги по достижению прозрачности деятельности «Продкорпорации». Примером тому можут служить недавние аукционные торги зерном на товарной бирже ЕТС в Алматы. Правда, вызывает вопросы анонимность проведения этого аукциона, где приобретатели товара не были названы. Кроме того, сложившаяся средневзвешенная цена в 45 010 тенге за тонну при стартовом уровне в 45 000 тенге порождает сомнения в необходимости аукционного формата при проведении сделок. Несмотря на это, можно констатировать, что первые шаги по повышению прозрачности «Продкорпорации» делаются, и в будущем можно ожидать, что все ее контракты будут исполняться только через биржевую площадку с раскрытыми реквизитами контрагентов.

В любом случае, слишком высокие внутренние цены не позволят Казахстану в будущем зарабатывать на экспорте зерна. При этом нужно помнить, что экспортные субсидии могут уйти в прошлое с вступлением в ВТО. В этом году в Казахстане было выделено в целом 20 млрд. тенге прямых дотаций на удешевление транспортных расходов при вывозе зерна за рубеж. Однако в августе было принято решение о прекращении субсидирования трейдеров, так как цены в Казахстане сложились на достаточно высоком уровне при низком урожае. Скорее всего, судя по заявлениям на зерновом форуме, МСХ может отказаться от такой практики субсидирования экспорта зерна в будущем.

Другим важным вопросом, поднятым в рамках форума, стало страхование посевов. Дело в том, что в нынешнем виде данная модель страхования не работает, и многие фермеры высказывают свое недовольство ею. Некоторые сельхозпрозводители вообще предлагают сделать страхование добровольным с учетом условий рискованного земледелия и участившихся засух, которые имели место в 2010 и 2012 годах. Существующая инфраструктура к этому располагает: на рынке в основном работает только одна крупная страховая компания, и действует множество обществ взаимного страхования, чьи риски в основном не распределены между разными регионами. При этом страхуются далеко не все посевные площади, а метеорологическая служба приходит в упадок, что затрудняет возможность подтверждения страховых случаев. Между тем, 50% страховых выплат по неурожайным посевам возлагается на государство. Сейчас со стороны «КазАгроМаркетинг» разработаны поправки в законодательство о страховании посевов, которые будут внесены на рассмотрение в правительство и парламент. Они не меняют ключевым образом всю модель страхования растениеводства, но, возможно, улучшат ситуацию и повысят доверие к системе страхования.

В общих чертах, форум укрепил впечатление, что на зерновом рынке Казахстана наблюдаются подвижки как стороны регуляторов, так и со стороны участников рынка. Возможно, это связано с надеждами, что сельское хозяйство станет локомотивом роста на фоне стагнирующих сырьевого и финансового секторов Казахстана. Сейчас многие инвестиции из строительной и нефтяной отрасли перетекают в аграрный рынок, количество его участников неуклонно растет, а значит и усложняется баланс взаимоотношений внутри сектора. Это непростая экономика и ею невозможно управлять долгое время из одного центра на основе монополий экономических гигантов. Поэтому можно ожидать, что МСХ и «КазАгро» будут продолжать делать шаги по направлению к большей прозрачности аграрного сектора и эффективности распределения бюджетных средств, вливаемых в него. В свете новой программы развития АПК на 2013-2020 годы, в рамках которой планируется распределить 3 трлн. тенге, такой эгалитарный подход важен и необходим. Зерно будет оставаться важным продуктом сельского хозяйства Казахстана, но диверсификация отрасли привнесет новые приоритеты, которые быстро скажутся на формах распределения государственных финансов в секторе.